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美国520亿美元芯片法案获初步通过 他们庞大的研发预算将很难维持

来源:literge 时间:2022-07-21 08:35 阅读

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美国520亿美元芯片法案获初步通过

  近日,最新一期的《经济学人》分析了全球半导体产业的周期性沉浮,认为目前该行业正有可能面临下行周期。

  文章指出,芯片产业波动周期很可能会提前到来,各种芯片需求已经出现了不稳定。7月14日,台积电在法说会上表示其投资有可能将少于预期。三星警告说,公司的利润停滞不前,据说该公司正在考虑在2022年下半年降低内存芯片的价格。今年6月,美光科技预计第三季度的销售额为72亿美元,比预期低五分之一,未来三个月内存价格将下降十分之一。根据估计,自今年一月以来,随着加密圈的内爆,显卡的价格已经下跌了一半。英特尔首席财务官David Zinsner委婉表示,今年下半年“甚至比一个月前还要嘈杂”。

  半导体行业经历涡轮增压式的繁荣过后可能迎来超级大萧条,今年全球芯片制造商的股价已经下滑了约三分之一。此外,地缘政治紧张有可能使全球市场分裂,并破坏复杂的供应链系统。

  在供应方面,企业增加产能的一种方式是在现有的晶圆厂中安装新的产线。据研究公司Future Horizons总裁Malcolm Penn估计,2021年下半年,全球蚀刻设备支出比疫情之前猛增了约75%。这种投资需要花费一年左右的时间才能转化为新的产出,因此2022年末可能会出现生产过剩。

  文章分析,企业也可以建造全新的晶圆厂,但这需要花费更长的时间。根据SEMI的数据,2020年和2021年,全球有34座新晶圆厂上线,另外58座计划于2022年至2024年动工,这将使全球产能提高约40%。

  文章分析,市场总会存在风险,到新的供应出现时,需求可能已经消退。但是目前,市场对芯片的渴求比预期的消退要快。最明显的迹象来自PC市场,它占所有种类芯片总需求的30%左右。据IDC估计,今年全球个人电脑的出货量将下降8%。智能手机的销售占总需求的20%,预计也会下降。

  文章还分析,数据中心和汽车制造各消耗了约全球十分之一的芯片,预计今年的需求不会下降,但是可以看到疲软迹象。中国大陆数据中心服务器芯片的订单已经开始减少。

  许多汽车制造商已经加倍或三倍订购芯片,以避免出现去年迫因芯片短缺而被迫停产的情况。分析机构Bernstein的Stacy Rasgon指出,过去几个季度,汽车芯片的出货量比典型汽车中的芯片预期的模型要高出约40%,汽车行业的大量芯片库存可能意味着新订单的突然枯竭。

  芯片价格的下行压力是另一个负面因素。在供应方面,去年的芯片短缺使各国政府感到担忧,集体意识到西方国家75%半导体来自亚洲。许多国家现在想把具有战略意义的尖端芯片的生产在本土生产。

  现在美国国会正在就《芯片法案》争论不休,如果该法案得以颁布,将在五年内为该行业提供高达520亿美元的补贴和研发拨款。到2030年,欧盟将提供430亿欧元给半导体制造业。印度、日本和韩国也有类似的计划。

  各国政府的慷慨解囊可能会导致更多的产能过剩。而政府干预主义可能会进一步削弱市场前景。一个全球分工的芯片行业将面临重复浪费的风险,从而推高消费者的成本。咨询公司BCG和游说团体半导体工业协会的一份报告发现,在半导体生产在区域内自给自足,即在逆全球化的情况下,芯片价格将增加35%至65%。

  美国政府似乎有意以另一种方式限制需求,正在不断使用出口管制措施,限制中国客户获得半导体和制造半导体所需的设备。由于美国的限制,台积电和英特尔已经失去了部分中国大陆客户。其他公司比如高通,在其年度报告中指出,中国客户正在开发自己的芯片或转向本地供应商,美国的芯片制造商警告说,如果他们失去了中国客户,那他们庞大的研发预算将很难维持。

  地缘政治对半导体价值链来说也是一个头痛的问题。7月5日,彭博社报道说,荷兰ASML在正受到来自美国政府的压力,要求其收紧向中国公司出售光刻设备。中国市场占ASML销售额的15%。

  文章最后指出,如果半导体自给自足的驱动力上升,芯片的萧条可能会被弱化。为帮助美国晶圆厂保持领先地位,将需要持续的补贴。反过来,这将需要容易分心的政策制定者持续关注。

  本月英特尔表示,将推迟其在俄亥俄州的新工厂开工时间,并将其归咎于《芯片法案》的延迟通过。台积电表示,由于同样的原因,该公司可能需要放慢其亚利桑那州工厂的建设。4月,台积电前董事长张忠谋直言不讳地称,美国试图重新部署芯片生产的举措是徒劳的,主要是成本高和缺乏工程专业知识。

  SEMI负责人Ajit Manocha指出,半导体行业已经变得越来越固化,20世纪80年代,曾经有20多家公司在内存芯片市场上相互竞争,今天,该市场由三家公司主导,美光、三星和SK海力士。在微处理器制造的最前沿节点上,英特尔、三星和台积电是唯一能够生产最先进半导体的公司,而2001年有近30家公司。较少的公司控制着更大的资本支出份额,如果供过于求,它们可以控制住资本支出,这要求芯片制造商重新找回资本支出的规律。

  中国半导体板块重大利好消息,美国初步通过520亿美元的芯片法案:你没看错,美国政府亲自下场补贴芯片企业了,520亿美元,这规模史无前例!这严重违背了市场经济原则。虽然现在这法案只是通过了程序性的过程,但不用说美国国会两院都会通过的。

  有很多人说这对中国半导体板块是重大利空消息,这是不懂中国半导体产业早就被美国“封杀”了,靠政府补贴的企业,一般竞争力不如靠市场补贴的,我认为这对中国半导体产业是利好消息。复盘看,半导体板块今天企稳了,明天将反弹,不信点个关注验证我的准确预判!

  我是书声说财经,每天只为股民和基民说真话,看懂的人点赞关注

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