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美联储加息75基点 创28年来最大增幅 跟每个人都息息相关

来源:literge 时间:2022-06-16 08:50 阅读

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美联储加息75基点 创28年来最大增幅

  为了遏制40年未见的大通胀,美联储这次算是放了大招,果然加了75个基点,好在市场有预期,靴子落地,美国股市小幅反弹。

  问题是这样的加息有能不能达到遏制通知的目标?在欧美这样的市场化国家,加息对于紧缩需求效果还是很明显的,一来高利率降低消费倾向、增加信用消费成本,会减少消费需求,二来高利率会增加企业的融资成本,减少投资需求。

  需求下降自然有利于通胀回落。但是美联储加息对于能源原材料供给冲击、食品供给冲击、工资-物价的螺旋式上涨,以及疫情和贸易保护主义对供应的冲击等因素是没有什么作用的。

  因此如此75个点的加息28年未见,对紧缩需求、遏制美国通胀虽然肯定有作用,但是要回到2%以内的通胀区间,还更全面的看待这次全球通胀的各种深层次原因。

  加息是双刃剑,紧缩需求有可能引发引发经济衰退,所以去年以来美联储一直不加息,一方面是判断失误,另一方面也是醉心于温和通胀的产出和就业诱惑,甚至投鼠忌器怕弄不好刺破股市泡沫,因而错过了加息的最佳时机。目前受到来自各方面的压力,这么大幅度的加息,自然会放大经济衰退风险。

  每一轮大通胀后面,往往跟着一轮经济衰退,这是我去年此时决定写《全球通胀与衰退》这本书并起这个书名的主要原因。昨天有个毕业于沃顿商学院的企业家朋友在读完本书后发来反馈,说读完收获很多,问能否再推荐几本类似的书,我给她推荐了《逃不开的经济周期》、《逝去的三十年》、《大衰退》、《深度转型:大分化时代中国怎么办》等。

  欧美通胀、中国经济下行,全球经济走到这样一个大分化的时代,我们一定要对宏观形势保持更清醒的认识,对西方通胀和我们经济下行的原因和逻辑有个起码的了解和自己的判断,不要人云亦云,因为我们每个企业每个人都离不开这个大时代,宏观宏观,跟每个人都息息相关。

  美国加息的鞋子落地了

  美联储加息0.75%,目前利息区间为1.5-1.75%之间。全年加息预计达到3%以上。同时,美联储调低了今年美国经济增长预期为1.7%。

  资本市场如何看待中国,美国,日本这三个主要经济体呢?从国债发行的情况,可以看出,国际资本越来越多喜欢人民币资产,不喜欢日元资产,也渐渐不喜欢美元资产。

  国家今年在香港发行230亿人民币的国债。昨天先发75亿试水。国际资本反应非常热烈。

  我们要借钱,别人不愿意给,我们可以采取两种方法鼓励别人给我们借钱:提高借款的利息,比如债券的利息。或者,降低发行的价格,比如面额10万元的债券,我只卖9.9万。

  目前香港发行的人民币债券利息大约2.5%,75亿债券出现热烈抢购,4倍认购。就是说,我发行75亿人民币债券,市场上来了300亿人民币的买家。充分证明,资本市场看好中国的未来,和人民币资产的未来。

  日本债券期货出现10年来最大的跌幅,触动溶断机制,说明,大家不看好日本的未来。美国10年债3.36%,这么高的利息,说明推销困难。

  数字不会撒谎。

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